Pour sauver Jie Bai, Xiaoming n’hésite plus : il invoque l’Épée démonique et recourt à la fusion. Un affrontement dantesque s’engage alors contre les redoutables frères Ling. Tandis que le combat fait rage, le retour soudain de Xiao Ye et Vénus ravive l’espoir d’une trêve au sein du Conseil. Dans un même temps, Haogu Shao semble chercher un moyen de réanimer son maître et fait la rencontre d’un autre détenteur d’arme maudite.