La relation entre Waver Velvet et son Servant Rider s’avère difficile à établir. De son côté, Saber éprouve une vive antipathie envers Kiritsugu dès leur première rencontre. Pendant ce temps, Ryûnosuke Uryû accomplit un sinistre rituel sacrificiel qui aboutit à l’invocation de Barbe-Bleue, Esprit Héroïque de classe Caster.