Appelé au laboratoire de biologie, Taiyo découvre Nanao sur le sol, le corps déformé par une mutation génétique. La médecine conventionnelle ne peut qu'estomper les symptômes de manière temporaire. Pour éviter les récidives, Nanao doit se faire vacciner, ce qui modifiera son apparence et l'obligera à arrêter l'école. Taiyo doit aider Nanao à éviter la vaccination pour conserver une scolarité normale.