Invité à une sortie au cinéma avec ses camarades, Ryûichi doit pour la première fois laisser Kotarô derrière lui et confie finalement cette responsabilité à M. Saikawa. À l’approche de Noël, l’effervescence gagne la crèche : alors que Kotarô se passionne pour la figure du Père Noël, Ryûichi cherche à préserver la magie des fêtes malgré l’absence de leurs parents.