Tandis que la lutte contre Dong Zhuo s’intensifie, un homme singulier, Liu Bei, Xuan De, poursuit avec ses deux frères jurés, Guan Yu et Zhang Fei, un dessein qui lui est propre. Dans le même temps, Liaoyuan Huo, chef des Guerriers handicapés et meurtrier de Xu Lin, trouve un moyen pour s’introduire au cœur de l’armée de Dong Zhuo. Pour parvenir à ses fins, il devra pourtant s’approcher de Lü Bu, qui n’a rien oublié du meurtre de son ami.