Utena apprend avec étonnement qu’Himemiya a un frère, Akio, qu’elle rencontre peu après. À la tête du séminaire, Sôji Mikage dirige également le Cercle de la Rose Noire, organisation dont l’objectif est de remplacer la fiancée de la Rose. Ses membres semblent chercher, dans l’ombre, quelqu’un capable de vaincre Utena.