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Deux ans après la Guerre au sommet, l'équipage de Chapeau de paille se retrouve sur l'archipel des Sabaody. S'y trouvent cependant un groupe de pirates se faisant passer pour eux et qui recrutent de nombreux membres d'équipage.

Alors que l'équipage réfléchit à comment quitter l'archipel des Sabaody, le faux Luffy cherche à se venger de ceux qui l'ont humilié. Les choses se compliquent davantage lorsque la Marine interrompt le concert de Brook et le rassemblement du faux équipage de Chapeau de paille.

L’équipage de Chapeau de paille est enfin réuni après deux longues années. Aidés par tous leurs soutiens, ils mettent le cap vers l’île des hommes-poissons. Alors qu’ils admirent le paysage sous-marin, Franky commence à leur raconter l’histoire de l’homme qui a protégé le Sunny durant tout ce temps.

Alors que l’équipage du Chapeau de paille entreprend son voyage vers l’île des hommes-poissons, leur navire plonge progressivement dans les abysses marins. Cependant, tapis dans l’ombre, Caribou et ses sbires ne perdent pas une miette de leurs mouvements. Tandis qu’ils s’enfoncent dans le courant descendant, l’apparition soudaine d’une créature légendaire vient troubler leur progression.

Alors qu'ils cherchent Luffy, Zoro et Sanji dans les profondeurs, le reste de l'équipage découvre les mystères des abysses, dont un terrifiant volcan sous-marin sur le point d'entrer en éruption. Ce volcan signe presque la fin de l'équipage de Chapeau de paille alors qu'ils continuent leur chemin jusqu'à l'île des hommes-poissons.

L'équipage arrive enfin sur l'île des hommes-poissons, mais se retrouve séparé. Luffy, Usopp, Sanji et Chopper retrouvent Keimi. Cette dernière les amène à la baie des Sirènes, mais Sanji ne pouvant contrôler son excitation, l'équipage s'attire des problèmes.

Madame Shyarly, la renommée voyante de l’île, entrevoit un avenir funeste marqué par la destruction du royaume sous-marin. Parallèlement, le nouveau groupe des Hommes-Poissons dévoile ses ambitions et son projet de grande envergure…

Alertée par la présence d’un humain dans sa chambre, Shirahoshi appelle sur-le-champ les gardes. Luffy essaie de l’empêcher de crier, mais son effort de rapprochement est brusquement interrompu par une tentative d’homicide sur la princesse. Pendant ce temps, Nami, Usopp et Brook se retrouvent encerclés par l’armée de Neptune, accusés d’un méfait qu’ils n’ont pourtant pas commis.

À la suite d’un concours de circonstances, Zoro, Nami, Usopp et Brook se retrouvent contraints de prendre en otages le roi Neptune et ses proches. Pendant ce temps, Hody Jones et Vander Decken mettent en branle leur plan d’infiltration du palais Ryugu, tandis que Luffy, quant à lui, apprend à connaître davantage Shirahoshi lors d’une promenade.

Le nouvel équipage des hommes-poissons attaque le palais Ryugu, mais découvre qu'il est déjà sous le contrôle de l'équipage de Chapeau de paille. Pendant ce temps, à Coral Hills, une confusion générale s'installe, car les habitants pensent que Luffy est le ravisseur des sirènes disparues sur l'île.

Alors que l'armée de Neptune, ainsi que Keimi et Nami, réussissent à quitter le palais Ryugu, assiégé par Hody Jones et son équipage, Zoro, Usopp, Brook et le roi Neptune sont contraints de rester. Au même moment, dans la Forêt marine, Luffy rejoint Jinbe, qui lui dévoile une vérité des plus choquantes.

Jinbe raconte l’histoire de la reine Otohime et de Fisher Tiger. Seize ans auparavant, la mère de Shirahoshi, la reine Otohime, tentait de convaincre ses semblables de vivre en paix avec les humains. De son côté, Fisher Tiger attaquait Marie Joie pour libérer les esclaves.

Jinbe relate l’histoire émouvante du retour de Koala, une jeune esclave, sur son île natale, Foolshout, un acte qui coûta tragiquement la vie à Fisher Tiger. Cet événement marqua un tournant et inspira la reine Otohime à redoubler d’efforts pour concrétiser son idéal de paix. C’est à ce moment qu’un Dragon céleste, particulièrement arrogant, fit son apparition sur l’île des Hommes-Poissons.

Dix ans plus tôt, la reine Otohime revint de la surface, porteuse d’une lettre symbolisant une promesse providentielle. Mais cet élan d’espoir fut brutalement brisé par une tragédie : son assassinat scella le destin de ses idéaux. À présent, Hody adresse une déclaration glaçante aux citoyens de Ryugu ainsi qu’à l’équipage de Chapeau de paille, ravivant les échos de ce funeste passé.

L'heure de l'exécution du roi Netpune approche, et les princes se rendent à la place de la Thoncorde pour confronter Hody. Mais Hody prend de plus en plus de stéroïdes énergisants pour calmer la douleur de la blessure infligée par Zoro et fait une overdose qui a des conséquences pour le moins inattendues.

Alors que le roi Neptune est sur le point d'être exécuté, Jinbe et Shirahoshi se font capturer. Hody révèle la vérité derrière le meurtre de la reine, dix ans auparavant, laissant le roi et les princes bouche bée. Alors que Hody s'apprête à trancher la tête du roi, l'inattendu se produit !

Le combat s’engage entre l’équipage de Chapeau de Paille et celui de Hody. Bien qu’en nette infériorité numérique, Luffy et ses compagnons ont considérablement gagné en puissance au cours des deux dernières années. Leur force accrue et les nouveaux armements de Franky seront-ils suffisants pour sauver l’île des Hommes-Poissons ?

Tandis que l’équipage de Luffy affronte avec acharnement le nouvel équipage des Hommes-Poissons, l’imposante arche antique Noah fonce inexorablement vers l’île. Shirahoshi, prête à tout pour éviter la catastrophe, tente désespérément d’en dévier la trajectoire, au péril de sa propre vie.

Alors que Decken perd connaissance, l’immense arche Noah poursuit inexorablement sa descente vers l’île des Hommes-Poissons. Face à cette menace imminente, les autorités enjoignent les habitants à fuir, plongeant l’archipel dans un tumulte général. Pendant ce temps, Fukaboshi dévoile la véritable nature de Hody ainsi que les sombres desseins de son équipage, tandis que Luffy concentre toute son énergie dans une offensive d’une puissance inouïe.

Avec l’élimination de Hody et de son équipage, la menace qu’ils représentaient n’est plus qu’un souvenir. Pourtant, un ultime défi attend encore Luffy : empêcher Noah de s’écraser sur l’île des Hommes-Poissons. Déployant toute sa force pour détruire l’imposant navire, il lutte sans relâche, jusqu’à ce qu’une intervention inespérée vienne, au dernier instant, bouleverser le destin de l’île.

Alors que l’équipage du Chapeau de paille célèbre sa victoire, Robin interroge Neptune au sujet de Joy Boy, dont le nom figure sur le Ponéglyphe de la Forêt Marine. Au moment de quitter l’île des Hommes-Poissons, les pirates partent récupérer les trésors volés du royaume, tandis que Luffy fait une promesse solennelle à Shirahoshi.